Conseiller Patrimonial H/F - Caisse Federale du Credit Mutuel de Main

Mission principale

Intégré(e) à une équipe de conseillers de clientèle au sein d'une caisse locale (ou bureau), vous gérez et développez votre portefeuille de clients du marché des particuliers à dominante patrimoniale en mettant en oeuvre un niveau d'expertise adapté à ses besoins en termes de conseil, d'engagements et de propositions commerciales. En tant qu'expert, vous apportez une valeur ajoutée auprès de vos clients et auprès de l'équipe en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.
A ce titre, vous animez, accompagnez et formez vos collègues en vue de transmettre votre savoir-faire, notamment dans le cadre de vos missions et de vos délégations (référent de l'équipe sur les produits d'épargne).

Activités / Tâches spécifiques du poste

Rejoignez une banque qui vous permettra, après un réel parcours de formation en interne, de bénéficier d'une expertise et d'une autonomie dans vos décisions. Au Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, vous bénéficierez de délégations vous permettant de vous engager auprès de vos clients. Ainsi vous pourrez vous impliquer pour :

Gérer votre portefeuille clients en réalisant des RDV permettant de répondre à leurs attentes mais aussi en proposant de nouveaux produits et services (crédit, épargne, assurances, téléphonie, LOA, .) tout en respectant une démarche de conseil et en utilisant l'ensemble du panel de nos outils (multicanal)
Assurer la gestion des risques de votre portefeuille (suivi des débiteurs, décisions d'engagements de crédits)
Assurer le suivi de vos dossiers (gestion des réclamations, saisie informatique, suivi administratif)
Développer votre portefeuille client par la prospection, la recommandation en ayant une démarche proactive
Contribuer à développer un réseau de prescripteurs (organismes extérieurs, clients) et transformer en démarche commerciale toute activité de représentation.e

Experience: 5 An(s)

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de sens des responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.

• Gestion du risque
• Autonomie
• Relation client
• Fidélisation des clients